Ну что ж вот и отгремели первые учебные колокола, возвещавшие о начале учебного нового года, который начался слишком уж стремительно и быстро. В школе появилось множество новых лиц как учителей, так и учеников, загадочность которых тут же взволновала юные умы. Особо показательно это можно было понять по первой тренировке, сплетни о которой еще долго будут ходить по академии. Еще бы, новая учительница показала себя настоящим зверем в схватке с одним из сильнейших учеников и очень быстро уложила того на лопатки изрядно покалечив.Волей неволей, а ученики уже, после этого показания, начинают опасаться этой особы. если она устраивает такое на тренировках, то что она  будет с ними делать на теоретическом уроке? Рин крайне обескуражен тем, что не смотря на все его успехи, его не посчитали достойным студентом и так опозорили перед всеми. Тихо поскуливая от ноющих мышц парень решает направится в общежитие, чтобы немного передохнуть, но удастся ли ему это.
    Тем временем, Юкио, со стороны  наблюдавший за уроком, решает во чтобы то ни стало разобраться с ректором и воззвать к разуму последнего, что тот должен немного намекнуть девушке, что это не армия демонов и здесь все таки учатся дети, с которыми нужно быть чуть более мягкой и не вкладывать полную силу. Любопытна реакция ректора - предпримет ли он что нибудь или же с присущей ему непосредственностью пустит все на самотек, тихо в сторонке попивая чай и наблюдая за разворачивающимся представлением.
    Что касаемо других учеников, которые присутствовали на тренировке, многих из них были обескуражены ею и озабочены состоянием Рина. Как никак, а с виду простая смертная девушка, так смогла отделать демона. Несколько человек решают проведать парнишку, а заодно и познакомиться поближе с личностью, успевшей уже стать одним из ключевых объектов для обсуждения среди студентов и Ватикане - за прошлый год.
  Мы совсем забыли об учителях. После тренировки, взбешенная поведением одной из учениц Сатана решает, остудить немного свой пыл в бассейне, где сталкивается с бывшим любовником. Желая быть не узнанной, девушка накладывает недолговременную иллюзию, за время которой успевает прочувствовать всю суровость новоявленного заместителя ректора. Именно в этот момент, ей на телефон поступает сообщение от Ватикана, что неподалеку от академии зарегистрирована демоническая активность и стоит разобраться. Демоница, под прикрытием направляет в бар, дабы выяснить причину появления  своего подчиненного и разобраться с ним.
   Рен, после "милого" разговора с учительницей, обуреваемый тяжелыми мыслями, вперемешку с непонятными ему воспоминаниями, решает облегчить свою участь с помощью алкоголя и, учитывая, что поблизости есть только одно заведение, где можно напиться, отправляется в тот же бар, где будет проводить свои разборки новоявленная училка. Что из этого выйдет, узнаем.
   Ну и конечно же, куда же мы без Мефисто. Учитывая развитую интуицию, которая с самого утра зудела в "интересном" месте, ректор впадает в панику и решает поговорить с одним из приближенных к отцу демонов, так сказать, узнать последние новости из дома. Назначив встречу в баре, он и не подозревает о том, что встреча пройдет в весьма и весьма необычной обстановке.
   Все бы может и ничего, да вот, в Геенне тоже не спокойно. Паника порождается среди демонов. И это не удивительно, ведь их хозяин не появлялся в геенне уже около 4 лет. Один из наиболее приближенных к нему герцогов, выполняющих роль адвоката и регистратора душ, улавливает еле заметные синеватые нити идущие из академии тру-Кросс. В его сознание закрадываются панические мысли. Ведь его обязанность защищать владыку, и он не может позволить ему так долго пребывать в святой обители, которая, как известно еще ни на одного демона не подействовала благотворно.
Между тем, все чаще и чаще, в здании появляются угольные демоны и, пока, что безобидные домовые. Но кто знает, возможно не сегодня завтра, демоны более высокого уровня смогут проникнуть в академию и вселится в учеников? Время покажет.
   Удастся ли выжить горемычному демону, который просто выполнял роль гонца? Сможет ли Мефисто выкрутиться из очередной щекотливой ситуации? Какой план разработают братья Окумура, дабы прижать директора к стенке и выпытать информацию о новоявленных учителях? А также, с какими еще проблемам предстоит столкнуться ученикам в первый учебный день? Обо всем этом, узнаем в следующей серии.